Dies ist eine Werbeinformation und ersetzt keine Anlageberatung. Bitte beachten Sie unseren unten angebrachten Hinweis zu Risiken von Anlageprodukten.

Strategie

Eine breite und sinnvolle Diversifizierung über viele Anlageklassen, langfristig werthaltige Investments und ein anspruchsvolles Nachhaltigkeitskonzept: Das sind die Eckpfeiler des bereits mehrfach prämierten BKC Treuhand Portfolios. Kirchlich-caritative Einrichtungen, Stiftungen sowie Privatkunden vertrauen dem seit Jahren etablierten Anlagekonzept. Fondsmanager Bernhard Matthes setzt seit jeher auf die konsequente Umsetzung einer Multi-Asset-Value-Strategie und agiert auch in turbulenten Marktphasen wie 2018 stets mit ruhiger Hand.

Kapitalerhalt als primäres Anlageziel des Sondervermögens, zusätzlich Nutzung der Chancen renditestärkerer Anlageklassen

  • Ziel: Langfristige Gewährleistung des realen Kapitalerhalts mit Hilfe eines effizienten Risiko-Rendite Profils
  • Breite Diversifizierung über verschiedene Risikofaktoren und Anlagesegmente
  • Aktives Management: Je nach Konjunktur- und Kapitalmarkteinschätzung kann in den Quoten der Anlageklassen nach oben und unten abgewichen werden
  • Weitestgehender Einsatz von Einzelwerten in den Anlageklassen Renten und Aktien zur besseren Risikokontrolle und Bewahrung unserer Investment- und Nachhaltigkeitsphilosophie
  • Gezielter Einsatz von Alternativen Anlagen*: Durch die geringe bis negative Korrelation zu traditionellen Anlageklassen können diese diversifizierend und stabilisierend auf den Gesamtertrag eines Portfolios wirken.

Neutrale Strategische Asset Allokation

Oberstes Ziel ist der langfristige reale Kapitalerhalt gepaart mit regelmäßigen, stabilen Ausschüttungen – auch im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und in schwierigen Marktsituationen. Zusätzlich sollen Chancen renditestärkerer Anlageklassen genutzt werden.

Das Treuhand Portfolio zeichnet sich durch den bewussten Verzicht auf nicht angemessen vergütete Risiken und die gezielte Beimischung von Hart- und Lokalwährungsanleihen solider Schwellenländer sowie Alternativer Anlagen (Edelmetalle, Absolute-Return-Strategien, Cat Bonds etc.) aus.

*Zur Abdeckung spezieller Segmente können Fonds, ETFs oder andere Drittprodukte zum Einsatz kommen

 

Auszeichnungen

Die mehrfachen Auszeichnungen in den letzten Jahren und die sehr erfreulichen Studienergebnisse für unseren defensiven Mischfonds BKC Treuhand Portfolio unterstreichen die Qualität des Fondsmanagements sowie die Umsetzung des ethisch-nachhaltigen Investment-Konzepts.

Morningstar Rating™

Das BKC Treuhand Portfolio wird vom renommierten Analysehaus Morningstar in der Kategorie 5 Jahre sowie in der Gesamtwertung jeweils mit 5 Sternen bewertet.

Stiftungsfondsstudie 2019: Testurteil "Sehr gut"

Auch das Handelsblatt berichtet über die Platzierung "sehr gut" unseres BKC Treuhand Portfolios in der Stiftungsfondsstudie von FondsConsult. Den vollständigen Artikel aus dem Handelsblatt können Sie hier downloaden.

Juni 2019: Erneut zur Stiftungs-Alleinanlage geeignet

RenditeWerk hat die Fonds-Empfehlungen für Stiftungen überarbeitet und analysiert nun die Kritierien: Flexibel, Renditestark, Ausschüttend, Abgesichert, Steueroptimiert und Kostengünstig. 

Alle Bedingungen für die Empfehlung zur Alleinanlage erfüllen nur noch 15 Fonds. Das BKC Treuhand Portfolio gehört erneut dazu und wird mit dem FRAASK-Siegel ausgezeichnet.

Zur Alleinanlage des Stiftungsvermögens geeignet

RenditeWerk zertifizierte 2017 unseren defensiven Mischfonds als zur Alleinanlage des Stiftungsvermögens geeignet. Für diese exklusive Eignung steht das FRANK-Siegel, welches entsprechend hohe Mindestanforderungen an Flexibilität des Anlagekonzepts, dauerhafte Renditestärke, Absicherung (Risikomanagement), Nachhaltigkeit und Kostenbewusstsein stellt.

RenditeWerk: Stiftungsfonds des Jahres 2017

Das Online-Magazin RenditeWerk hat unseren Nachhaltigkeitsfonds BKC Treuhand Portfolio zum „Stiftungsfonds des Jahres 2017“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wird einmal jährlich an vier Fonds verliehen. Das BKC Treuhand Portfolio geht mit Platz 1 als Sieger hervor.

Stammdaten

Fondsdaten:

  I-Tranche T-Tranche S-Tranche
WKN/ISIN: A0YFQ9 / DE000A0YFQ92 A141VM / DE000A141VM3 A2H5XV / DE000A2H5XV2
Auflegungsdatum: 04.01.2010 21.03.2016 25.01.2018
Ertragsverwendung: ausschüttend thesaurierend ausschüttend
Erwerbsbeschränkung: keine keine nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne
von § 5 Abs. 2 der Besonderen
Anlagebedingungen
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle: DZ Bank AG
Fondsberater: Bank für Kirche und Caritas eG
Fondskategorie: Mischfonds, defensiv, internationale Ausrichtung
Benchmark: 12-Monats-Euribor, zzgl. 70 Basispunkte
Fondsgeschäftsjahr: 01.01. bis 31.12.
Ausgabeaufschlag: bis zu 2.00%
Laufende Kosten: 0,73% 0,73% 0,71%

Die Chancen im Einzelnen:

  • Gut geeignetes Basisinvestment mit breiter Streuung in verschiedenen Anlageklassen
  • Defensive Grundstruktur der Anlagen, die überwiegend Richtung und Wertentwicklung der europäischen Rentenmärkte nachvollziehen sollen
  • Das aktive Management versucht einen Mehrertrag gegenüber einer passiven Anlage zu generieren
  • Prinzipien der nachhaltigen Geldanlage werden im Managementprozess berücksichtigt
  • Ertrag einer reinen Festgeldanlage soll über lange Zeiträume übertroffen werden

Die Risiken im Einzelnen:

  • Fondsvermögen ist den allgemeinen Markt-, Kurs-, Bonitäts- und Währungsrisiken der im Bestand befindlichen Wertpapiere ausgesetzt
  • Erhöhte Schwankungsbreite gegenüber reinen festverzinslichen Anlagen
  • Negative Gesamtperformance möglich - Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren und eine erhöhte Risikotoleranz aufweisen

Erwerbbarkeit

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