Wir sind Ihr kompetenter Partner

Das Vermögen Ihrer kirchlich-caritativen Einrichtung gehört in professionelle Hände. In immer komplexer und schwerer verständlich werdenden globalen Finanzmärkten ist es gut, einen Partner an Ihrer Seite zu wissen, der Ihre Vermögenswerte renditeorientiert, sicher und unabhängig betreut.

Klassische Vermögensverwaltung

Unsere Vermögensverwaltung zeichnet sich durch die besondere Nähe zum Kunden aus. Am Anfang steht ein individuelles und strukturiertes Gespräch, in dem wir gemeinsam Ihre Ausgangssituation und die Rahmenbedingungen Ihrer Vermögenssituation ermitteln. Ihre Risikotoleranz und Ihre Anlageziele bilden die Basis für die Vermögensstruktur, die wir mit Ihnen gemeinsam erarbeiten.

Von da an liegt der Ball bei uns: Zugeschnitten auf die spezifischen Vorgaben und Bedürfnisse Ihrer Einrichtung verwalten wir Ihre Vermögenswerte professionell auf täglicher Basis. Dabei nutzen wir für Sie die Chancen der globalen Finanzmärkte in den Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe sowie Alternative Anlagen und stellen Ihr Portfolio in allen Marktphasen gemäß dem bestmöglichen Risiko-Rendite Verhältnis auf. Über unseren Erfolg informieren wir Sie in regelmäßigen Reportings und Gesprächen.

Über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte aktuell informiert
Selbstverständlich haben Sie dabei einen festen Ansprechpartner, der jederzeit gern Ihre Fragen beantwortet. Gleichermaßen geben wir Ihnen Gelegenheit, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen mit unseren Experten im Asset Management zu besprechen.

Ethisch-nachhaltig investieren
Optional kann Ihr Vermögensverwaltungsmandat nach den Gesichtspunkten ethisch-nachhaltiger Geldanlagen im Sinne einer christlichen Wertorientierung strukturiert werden. Sie haben hierbei die Gelegenheit, entweder auf die spezielle Kompetenz und Expertise der Bank für Kirche und Caritas zurückzugreifen oder aber auch Ihre eigenen Vorstellungen von Nachhaltigkeit mit zu definieren.

Vermögensverwaltung in Form eines Spezialfonds

Neben der klassischen Vermögensverwaltung bieten wir institutionellen Anlegern auch die Möglichkeit, (Teil-)Vermögen als Spezialfondsmandate zu verwalten. Größere Vermögen ab ca. 25 Mio. Euro können so mit geringerem Buchungsaufwand, Vorteilen bei der Bilanzierung und oft auch kostengünstiger verwaltet werden. Hierbei sind wir vor allem auf Mandate in den Bereichen Multi Asset, Aktien und Emerging Markets Renten spezialisiert.

Vergleich der Umsetzungsoptionen

Individueller Nachhaltigkeitsfilter

Im Rahmen unserer Vermögensverwaltungs- und Spezialfondsmandate lassen sich auch spezielle ethisch-nachhaltige Vorstellungen und Anforderungen definieren und in individuelle Nachhaltigkeitsfilter umsetzen.

Wir freuen uns, mit Ihnen über unser Leistungsspektrum ins Gespräch zu kommen!