Unsere Dienstleistungen für Stiftungen
Als Finanzdienstleister für kirchliche und caritative Einrichtungen gehört es zu unserem Aufgabenspektrum kirchliche Stiftungen im Sinne eines eigenständigen Kundensegments mit spezieller Beratungskompetenz zu betreuen.
Unser umfangreiches Serviceangebot auf einen Blick
Speziell für Stiftungen haben wir einen umfangreichen Katalog an Dienstleistungen entwickelt, der weit über die ertragsorientierte Verwaltung des Stiftungsvermögens hinausreicht:
- Betreuung und Beratung privater und institutioneller Kunden von der Entstehungsphase über die Gründung bis zur eigentlichen Arbeit der Stiftung im Sinne einer ganzheitlichen Stiftungsbetreuung
- sachkompetente Moderation und Beratung bei der Erarbeitung von Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung, insbesondere bei der Fokussierung des Stiftungszwecks
- zielorientierte Verwaltung des Stiftungskapitals durch Strukturierung der Anlageklassen, ausgewogene Verteilung der Fälligkeiten und diversifizierte Ratingeinstufung der Emittenten
- Grundlagengespräch, Analyse, Strategieerarbeitung und Umsetzung bei den Anlagen
- Berücksichtigung der Wertvorstellungen des Kunden durch nachhaltige Geldanlagen als passgenaue Investitionsmöglichkeit für Stiftungen
- individuelle Nachhaltigkeitsanalyse des Stiftungsvermögens anhand Wertvorgaben der Stiftung
- Klärung der Anlagegrundsätze
- Beratung bei der Erstellung von Anlagerichtlinien
- kostengünstige Verwaltung des Stiftungskapitals
- Verfolgung einer „Anlagepolitik der ruhigen Hand“
- kontinuierliche Betreuung bei der stiftungsgerechten Verwaltung des Kapitals
- Beratung und Betreuung unselbstständiger bzw. treuhänderischer Stiftungen
- Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen für kirchliche Stiftungen
- wichtige Tipps für eine erfolgreiche und effiziente Stiftungsarbeit